Praemia REIM
Extranet partenaire d'une société de gestion agréée AMF, où chaque conseiller pilote en autonomie l'activité SCPI de ses clients
61fonds d'investissement gérés
+96kclients investisseurs
+38 Md€d'encours sous gestion
Le besoin
- Praemia REIM France est une société de gestion agréée AMF qui ne vend pas en direct : ses SCPI sont distribuées par des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et de grands réseaux bancaires.
- Ces conseillers n'avaient aucun endroit pour suivre les placements de leurs clients. L'information était éclatée entre plusieurs outils internes de Praemia, et il fallait la demander par mail pour répondre à un client.
La solution de Galadrim
- Galadrim a développé l'extranet, aujourd'hui en production. Chaque conseiller y retrouve les placements de ses clients, leurs versements et les revenus perçus, télécharge les documents fiscaux, suit ses commissions et compare les SCPI avant de conseiller.
- Le portail va chercher lui-même l'information dans les outils de Praemia, plusieurs fois par jour. Le conseiller se connecte avec ses identifiants d'entreprise et ne voit que les données de son cabinet.
